Cốt truyện dựa trên truyền thuyết dân gian nổi tiếng của Trung Quốc về Lưu Hải và con cóc vàng Kim Thiềm.
Lưu Hải là một chàng trai nghèo nhưng hiếu thảo, hết lòng phụng dưỡng mẹ. Anh vô tình gặp gỡ và kết duyên với cô gái xinh đẹp Hồ Tú Anh, người thực chất là Cửu Tiểu Muội – một nàng hồ ly tinh đã tu luyện thành người. Cửu Tiểu Muội cảm phục tấm lòng nhân hậu của Lưu Hải nên đã quyết định ở bên anh.
Tuy nhiên, mối tình giữa người và yêu này bị ngăn cấm và gặp phải sự cản trở lớn từ Kim Thiềm Đại Vương (con cóc vàng tinh). Kim Thiềm Đại Vương vốn thầm yêu Cửu Tiểu Muội nhưng bị từ chối, ôm hận nên tìm mọi cách chia rẽ và hãm hại Lưu Hải, nhằm cướp lại Cửu Tiểu Muội. Bộ phim xoay quanh cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa tình yêu chân thành của Lưu Hải và Hồ Tú Anh với những âm mưu phép thuật của Kim Thiềm Đại Vương.